Давние русские поселения привыкли к постоянным набегам захватчиков. Кочевые племена видели единственный способ существования обогащения. Это разрушения и грабеж в приграничных землях. Многострадальный Козельск вновь вынужден восстанавливать силы после ужасающих утрат. Но воины Орды не намерены останавливаться. Обезумевшее войско вновь приближается к великой Руси. Селяне надеются лишь на лесных раз...