Смерть Мио становится трагедией для ее мужа Такуми и их 6-летнего сына Юдзи. Такуми сложно дается организация семейного быта, а его плачевное состояние здоровья, включая частые обмороки, не дают ему возможности обеспечивать сына всем необходимым. Тем временем Юдзи подслушивает разговор родственников о том, что тяжелые роды поставили под угрозу здоровье Мио, и теперь мальчик винит себя в смерти матери. На фоне трудностей, с которыми столкнулись отец и сын, происходит удивительное событие: они встречают женщину, похожую на Мио...